太保投资水电,保险资管发力债权投资计划

作者: 理财保险  发布:2019-11-09

保险机构设基础设施债权计划须过答辩关   俞燕   提起答辩,人们禁不住回忆起毕业前夕令人紧张的论文答辩情形。今后,保险机构设立基础设施债权计划也须经过答辩环节。《第一财经日报》从太平洋资产管理公司(下称“太平洋资产”)知情人士处获悉,该公司日前发起设立的“太保-乌江水电项目债权投资计划”(下称“太保-乌江计划”)是首只经过保监会答辩环节后设立的基础设施债权计划。   据上述太平洋资产知情人士介绍,保监会资金运用监管部主任孙建勇亲自带队,对由太保集团副总经理兼太平洋资产总经理汤大生率领的“太保-乌江计划”项目团队共计6人,就该计划的各项要素、投资后续管理和风险管理等进行了答辩。只有通过答辩环节,债权计划才能获准设立。11月27日,“太保-乌江计划”获得保监会批准设立。   据介绍,“太保-乌江计划”用于华电集团所属贵州乌江水电开发公司构皮滩水电项目建设及运营,投资总额27亿元,期限10年,利率采用保底(5.2%)加浮动方式,按年计息。太平洋寿险作为委托人并全额认购,太平洋资产作为受托人。这是太平洋资产继去年发行“中国2010年上海世博会”债权计划后的第二只债权计划。   对于债权计划的设立为何须增加答辩环节,据接近保监会的知情人士透露,保监会希望通过项目团队的答辩,对债权计划的设立和发行进一步加强风险防范和管理。据了解,今后保险机构发起设立基础设施债权投资计划,都须经过答辩环节。   2006年,保监会对保险机构间接投资基础设施领域开闸试点以来,中国人寿资产管理公司等四家试点机构,相继发行了多只基础设施领域债权计划。其中,中国人寿资产管理公司、泰康资产管理公司和太平洋资产已分别发行了两只债权计划。   目前,投资基础设施的年收益率多在6.2%左右,高于5.26%的保险资金近五年平均年投资收益率(简单算术平均)。从已发行的债权计划来看,多为水电、交通、市政和环境保护等国家级重点基础设施项目,项目成熟,收益率较平稳。在当前资本市场低迷的态势下,基础设施领域的投资,对于苦寻投资出路的保险资金来说,颇具吸引力,亦满足其资产负债匹配的内在要求。   12月3日,国务院常务会议发布了当前金融促进经济发展的九条政策措施(即金融“国九条”),其中一项内容是,引导保险公司以债权等方式投资交通、通信、能源等基础设施和农村基础设施项目。有业内人士认为,国家出台多项措施加大基础设施投资力度,而保险业投资于该领域,不仅可以支持国家经济建设,也符合保险业实现可持续价值增长的发展要求。   此前,保监会主席助理兼新闻发言人袁力曾在季度新闻发布会上表示,保监会将稳步扩大投资基础设施试点,引导保险机构以债权和股权等方式,投资重点区域、重点领域关系国计民生、符合产业政策和宏观调控要求的重点项目。   去年,保监会发布了《保险资金间接投资基础设施债权计划管理指引(试行)》,据知情人士透露,目前该《指引》已修订至第四稿,试行办法中的很多内容发生了变化,其中一项是,今后保险机构发行债权计划,不低于30%~50%的发行额度将通过市场化认购,不得由一家保险机构全额认购。

  今年以来,太保资管、太平资管、华泰资管三家保险资管公司,至少已发起设立了12个债权投资计划项目

在今年上半年险资录得“平凡”投资业绩的背景下,保险资金正在加快利用债权计划开辟投资渠道的步伐。

  ■本报见习记者 刘敬元

近日,由太平资产独家发起设立的南水北调债权投资计划二期100亿元的募集也进入尾声。被称为保险资金参与的最大规模的债权投资计划“蓝德计划”获保监会批复,

  5月29日,中国太平保险集团(下称“太平集团”)与山东省人民政府在香港签署战略合作协议。据悉,太平集团正与山东省有关部门和企业密切联系,积极探讨以债权或股权的投资形式参与基础设施和电力能源建设。

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  事实上,今年以来,包括太保资管、太平资管、华泰资管在内的保险资管公司,均在债权投资计划上持续发力,这3家公司至少已发起设立了12个项目。

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  由于债权计划较好满足了保险资金投资安全性、收益性、流动性和资产负债匹配等要求,同时支援了国家基础设施和重点产业的建设,因此得到监管部门的认可与支持。保监会已出台政策落实债权投资计划注册制度,并提升了保险公司投资基础设施债权计划等投资品种的偿付能力认可标准,这将继续增添债权计划对保险机构的吸引力。

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  平均收益率6.36%

初定规模为290亿元,目前已经开始募集。

  保监会副主席陈文辉在2013年保险资金运用监管政策通报暨培训会议上指出,要做好保险资金运用工作,不断加大创新力度,努力寻找新的、可以与保险负债相匹配的投资品种,这其中就包括对债权投资计划创新机制的探索。

此外,据知情人士透露,还有几十个债权计划等待保监会备案通过,其中包括太平的核电、国寿的火电、人保的水电项目等等,规模累计达千亿。

  5月15日,保险业内第一单无担保债权投资计划——“太平洋——中国建筑阳盂高速债权投资计划”由太平洋资产管理公司成功发起设立。该债权计划于4月1日在保监会指定的保险资产管理产品注册登记中心注册,募集资金15亿元,投资于山西阳盂高速公路项目,期限10年,免担保,偿债主体是中国建筑股份有限公司。同时,该计划也是保监会允许设立无担保债权计划政策出台后注册通过的第一单无担保债权计划。

债权投资热情高涨

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