三季度基金豪赚2100亿,四基金节前布局柳工

作者: 股票基金  发布:2019-10-24

  每经记者 李新江 发自北京

  每经记者 宋双

  随着医药和消费类等主题纷纷出现回调,基金经理们在节前,开始将目光转向高端装备制造业。

  三季度基金豪赚2109.54亿元!新鲜出炉的三季报公布了其赚钱秘笈——加仓,还是加仓,一片做多景象。

  继一些基金四季报中向高端制造业“示好”之后,日前,中邮、南方等4家基金公司豪掷17亿元参与柳工的定向增发,再次表明了基金对该行业的态度。

  《每日经济新闻》记者注意到,不论股票型基金还是固定收益类基金,三季度均全线加仓,股基仓位已经达到85.29%,较二季度末上升近5个百分点。其中,制造业、金融业为前两大增持行业,航天军工毫无疑问被重点增持,而券商股也成为基金重点增持对象。同时,次新基金也赶上了建仓好时机,三季度处于建仓期的12只股基平均仓位已经达到73.47%。而今年前三季度的股基冠军中邮战略新兴产业三季度加仓幅度更是超过30%。

  基金热捧柳工

  重点增持大中市值个股/

  由于新股连连破发,目前上市公司一级市场高价圈钱受到诟病。不过柳工的定向增发结果一出,还是令市场人士眼前一亮。

  今年三季度作为近年来难得的一个“赚钱季”,公募基金自然不能错过。不论是各类型基金的持股占比,还是各行业的投资净值占比,均较二季度大幅提升。

  中邮、南方、易方达和诺安四家基金公司分别认购2266.7万股、1500万股、1033.3万股和1033.3万股,动用资金17亿元,包揽该股增发总量近六成。这是近期增发案例中,基金参与热情最高的个股之一。

  同花顺iFinD统计显示,398只普通股票型基金三季度平均仓位已经达到85.29%,而二季度末为80.37%;多达113只基金仓位已经超过90%,11只基金单季加仓超过30%。240只混合型基金三季度末平均仓位为68.31%,而二季度末为61.27%。做多热情甚至蔓延到了固定收益类基金:保本基金三季度末仓位为12.05%,较二季度末上升4个百分点;而债券基金股票仓位也从4.93%上升至6.45%。

  记者了解到,切入混凝土机械业务,收购波兰HSW公司,并提出在装载机生产上扩张产能,使得该股成为不少基金公司看好的香饽饽。

  公募基金加仓的资金涌向了全行业。按证监会[微博]新的行业分类,所有行业投资净值占比均有所提升。制造业为三季度基金第一大加仓行业,其次是金融业、信息技术业和批发零售业。房地产业也有所回升,位列第五大加仓行业;此外还有采矿业、建筑业和供水供气行业,净值占比均提升1个百分点以上。

  值得关注的是,在定向增发之前,不少基金就开始布局该股。截至12月20日,在柳工进行定向增发之前,中邮旗下核心成长和核心优选分别持有约2760万股和2100万股,跻身该股第二、三大股东。而在该股去年三季报中,两只基金并未现身前十大股东行列。

  制造业中,航天、造船等军工板块个股成为热门加仓对象。《每日经济新闻》记者注意到,在增持数量超过1000万股的133只股票中,就有中国重工、中航电子、中航飞机、中航重机、招商轮船、广船国际、中工国际、皖维高新等个股。其中中国重工是基金三季度第二大增持个股,增持数量达到2.3亿股,40只基金增持后合计持有2.92亿股,持股市值19.2亿元。

  包括诺安股票在内,在本次定向增发结束之后,共有三只新基金新进入柳工前十大股东行列。与此同时,招商先锋证券以及光大保德信增长量化核心,以及融通和易方达旗下两只指数型产品,被挤出前十大股东行列。

  而在第二大加仓行业金融业中,基金三季度的操作则是减持银行股、增持券商股,其中农业银行、民生银行、兴业银行乐百家娱乐在线,、招商银行是基金三季度前四大减持个股,唯一大幅增持的银行股是交通银行;而增持投数超千万的券商股则有东吴证券、长江证券、中信证券、方正证券、兴业证券、华泰证券、宏源证券、招商证券。

  数据显示,定向增发完成之后,柳工十大股东中6只公募基金持股占其总股本比例约13.7%;而去年三季度末8只基金持股比例仅10%。

  地产股中,基金重点增持的是阳光城、金融街、华侨城A、莱茵置业等。与此同时,基金大幅新进金科股份,该股更是三季度基金第一大新进重仓股,共被华夏、广发、上投摩根、光大保德信和招商5家公司旗下9只基金合计买入5284.55万股,持股总市值为5.81亿元。

  不仅柳工受到公募基金青睐,高端装备制造业个股普遍受到机构资金关注。日前,某券商研究员在记者受记者采访时,表示看好高铁设备、核电设备等行业个股,与此同时,昆明机床、振华重工和海源机械等也频频现身券商研究报告,与目前基金的布局显得不谋而合。

  《每日经济新闻》记者注意到,基金三季度的重点增持对象已经转向大中市值个股,中小板和创业板个股增持有限。三季度增持股数过千万的创业板个股仅10只,而减持超过千万股的创业板个股则达到28只,重点减持对象是探路者、爱尔眼科、网宿科技、银江股份等。而重点增持的中小板个股为华邦颖泰、华星化工、鑫富药业、七匹狼等;重点减持的是德豪润达、大族激光、中捷股份、科华生物等。

  高端制造业走俏

  次新基金积极布局热门行业/

  “高端装备制造业是新兴产业中的重要一环,我比较看好这个行业今年的投资前景。”北京某基金经理日前接受记者采访时指出。

  三季度股市的上涨也极大地刺激了基金净值上涨。根据同花顺iFinD统计显示,三季度主动型股票基金平均收益达到14.52%;指数型基金平均涨幅更是达到16.06%;混合型基金平均净值涨幅为12.17%。而根据天相投顾统计显示,三季度基金整体盈利高达2109.54亿元,创下4年来单季之最。

  日前华夏基金披露的季报也显示,该公司目前关注的行业包括高端装备制造、海洋工程和节能环保等战略新兴产业。

  面对三季度A股难能可贵的强势上涨,或许具有一定仓位基础的老基金更容易收获净值涨幅,但也考验了其调仓水平;而对于处于建仓期的次新基金来说,既是机会也是挑战。

  从基金四季报披露的信息来看,公募基金去年四季度总体上增持了采掘和机械设备制造业个股,同时,却对零售批发、医疗和饮料行业进行了减持。相关统计显示,对于采掘和机械的增持比例分别达1.3%和1.26%。

  《每日经济新闻》记者注意到,三季度正处于建仓期的一批次新基金较好地把握了火爆行情,顺势建仓,仓位水平已经较为可观,一定程度上保证了其净值收益。已披露三季报的31只次新基金中,12只普通股票型基金平均仓位为73.47%;19只混合型基金平均仓位为45.34%。建仓期结束之后,股票型基金的股票仓位底线是80%之上,因此基金经理具有建仓压力;而混合型基金相对宽泛,为0至90%之间。

  明星基金经理谈建强指出,这个行业的盈利模式比较清晰,同时,很多公司原本传统业务就做得很好,在政策导向下业务又在向新兴产业方向延伸,所以既有很好的估值弹性,又有不错的成长空间,投资价值较好。

  《每日经济新闻》记者注意到,11只普通股票型基金中仓位最高的是成立于4月30日的景顺长城中小板创业板精选,达到91.88%;华安大国新经济也达到91%。建信改革红利、富国高端制造、大成中小盘、华宝生态中国和中银健康生活三季度末股票仓位均超过80%。银河美丽股票、大摩进取优选、交银新成长、上银新兴价值和华宝创新优选股票仓位在50%至64%之间。

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  景顺长城中小板创业板精选二季度末仓位仅为9.53%,而三季度仓位提升了82.35个百分点,位列三季度基金加仓榜榜首。这源自基金经理对于市场的乐观判断,其基金经理在季报中表示,三季度加快建仓并维持高仓位运作的原因是:“整个市场充满活力和机会,或许预示着新一轮牛市的来临。”其重点配置高成长的智能车板块,包括电力设备、汽车等,并继续超配了传媒、医药和电子等行业。

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