华夏系股基仓位低于80,大成嘉实系基金减仓明显

作者: 股票基金  发布:2019-10-24

  □ 德圣基金研究中心

  上周股市维持弱势震荡格局。周末即将发布11月经济数据,市场普遍预期通胀走高,对可能引致的政策紧缩心态谨慎,观望情绪浓厚。上周基金操作也跟随市场的谨慎基调,整体上仓位小幅下降,但基金之间的仓位分化格局并无改变。重仓基金仍然保持仓位高位,而相对谨慎的基金则继续主动减仓。

  德圣基金研究中心

  上周基金虽然继续保持较高仓位,但策略分化显著。重仓基金仍然保持仓位高位,而相对谨慎的基金则继续主动减仓。

  12月9日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的主动型基金仓位小幅波动。可比主动股票基金加权平均仓位为87.96%,相比前期下降 0.75%;偏股混合型基金加权平均仓位为83.1%,相比前周下降0.95%;配置混合型基金加权平均仓位75.01%,相比前周微降0.19%。测算期间沪深300指数下跌1%,存在轻微的被动减仓效应;扣除被动减仓效应后,股票型和偏股混合型基金仍有小幅主动减持。

  12月2日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的主动型基金仓位小幅波动。可比主动股票基金加权平均仓位为88.71%,相比前期微降0.15%;偏股混合型基金加权平均仓位为84.05%,相比前周小幅上升0.52%;配置混合型基金加权平均仓位75.18%,相比前周微升0.28%。测算期间沪深300指数下跌2.12%,股票型基金存在轻微的被动减仓效应;扣除被动减仓效应后,偏股混合型和配置混合型基金有小幅主动增持。

  12月16日仓位测算数据显示,各类以股票为主要投资方向的主动型基金仓位小幅波动。可比主动股票基金加权平均仓位为88.12%,相比前期回升0.16%;偏股混合型基金加权平均仓位为83.08%,相比前周微降0.05%;配置混合型基金加权平均仓位76.16%,相比前周上升1.17%。测算期间沪深300指数上涨3.44%,存在轻微的被动加仓效应;扣除被动加仓效应后,只有配置混合型基金存在小幅主动加仓。但基金整体仓位仍维持高位。

  从不同规模划分来看,大规模和小规模基金平均仓位相差不大。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位85.67%,相比前周下降0.99%。中型基金加权平均仓位85.44%,相比前周下降0.8%。小型基金加权平均仓位83.9%,相比前周微降0.34%。扣除被动仓位变化后,均有小幅主动减仓。

  从不同规模划分来看,三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位86.64%,相比前周微升0.05%。中型基金加权平均仓位86.3%,相比前周微升0.35%。小型基金加权平均仓位84.23%,相比前周微降0.08%。扣除被动仓位变化后,均有小幅主动增仓。

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