俄罗斯加拿大复制美国页岩油气热潮,国际能源

作者: 股票基金  发布:2019-09-23

  徐宜宜

美国页岩油对国际油价的持续撼动,让欧佩克成员国和俄罗斯等传统产油国陷入了危机感的同时,也试图复制美国页岩油气热潮。

与页岩气勘探开发一样,国内关于能源改革的探讨热度不减。今年国家能源局重组后,职能由审批向服务监管转变。具体领域的改革也在稳步推行,能源体制改革逐渐进入实施。国际能源署此前曾经在天然气价格和管网改革方面给予中国建议。

  谁也不知道,我们是否正站在石油化工产业历史上一个重大的技术创新引领产业变革的门槛上。

据《华尔街日报》消息,作为全球最大的原油生产国之一,俄罗斯在全球石油供给中占比约为13%,由于页岩油相对技术上要求高且投入巨大,目前还几乎没有页岩油的贡献。与此同时,俄罗斯的常规油气正呈现着不断下降的趋势,现有的大型油气田大都是在1960-1970年代之间发现的,老化严重。

俄罗斯加拿大复制美国页岩油气热潮,国际能源署范德胡芬。为此,《第一财经日报》记者专访了国际能源署署长范德胡芬,“中国过往的能源改革成效显著,我相信中国能源改革大方向依然是开放和透明。”

俄罗斯加拿大复制美国页岩油气热潮,国际能源署范德胡芬。  页岩气、页岩油在2012 年成为能源、金融从业者和投资者关注的焦点,各地投资和勘探活动如火如荼,IEA 等主流咨询机构纷纷预测,美国将凭借页岩气和页岩油的开发,超越沙特成为第一大油气能源生产国。“革命性的变化”、“重塑全球能源格局”……对页岩气、页岩油技术的赞美逐渐成为主流声音。

“俄罗斯的传统油田正面临着衰退,需要在未来十年建立新的油田。”《华尔街日报》在报道中指出,俄罗斯政府非常依赖石油和天然气,油气带来的收入占联邦预算收入的约1/3。

能源改革应坚持开放

  事实上,任何一项新的技术都面临风险。页岩油的开采和发展前景究竟如何,目前没有确定的结论。乐观派如国际能源署(IEA)认为,美国将凭借页岩油在2017年成为全球最大产油国,并会把这个地位保持一段时间。但另一方美国伯恩斯坦研究的专家们则认为美国石油产量的触顶时间要比IEA预测的来得更早,下滑速度也会更快。他们认为页岩油储量远少于页岩气,且现在北达科他州Bakken页岩矿区一些核心区域的石油产量也在减少,这表明部分地区的页岩油产量已过于“早熟”。就像对许多其他事物的长期预测一样,对能源供应和需求的长期预测也是十分困难的。科技和成本因素使得人们涌向页岩油,但在不可预见的未来里,随时可能有出其不意的冲击。

在页岩油储量方面,俄罗斯与美国不相上下,同时具有自己独特的优势。据美国能源部信息署发布储量报告显示,俄罗斯在全球的页岩油储量持平于美国的750亿桶,约占全球总量的22.3%;中国的页岩油储量排名第三,为30亿桶;加拿大的页岩油储量排名第十,约为9亿桶。

第一财经日报:煤炭依然在中国能源消费结构中占据70%多的比例,而为了加强空气治理,天然气消费迅速增长,你们判断中国未来的能源结构会有大的变化吗?

  其次,新技术虽然已经从供给方面对油价开始产生影响,但是还有需求。石油需求量最大的影响因素是全球经济增速,尤其是发展中国家的经济增速。另外,当石油供给扩大导致价格下跌时,也同样会引发需求的上升。即使对页岩油技术最乐观的国际能源署,也认为至2035年,平均油价会接近125美元每桶(假设美元未升值或贬值,假设全球GDP平均增速3.5%)。如果再考虑到这期间季节性、地缘政治性、金融性等各种短期冲击因素,油价的波动范围将相当可观的。

其中占地面积100万平方公里的巴热诺夫页岩区,估计含有超过1.2万亿桶页岩油的含量,页岩油资源非常集中,以现有技术能够开采的大约有740亿桶,相当于美国最大页岩油产区——巴肯页岩区可开采量的10倍。

范德胡芬:空气污染是中国的重要议题,中国政府为此制定了计划治理空气污染。通常而言,治理空气污染有多种途径。可以通过提高能效,尽量使用清洁能源替代燃煤锅炉,实行煤改气,淘汰低能效产能等多种方式减少排放。

  华安标普石油基金跟踪标普全球石油指数,该指数由全球最大120家油气上市公司组成,包括老牌石油巨头和新兴市场的佼佼者。这些公司大多拥有从油田到加油站的完整经营链条,具有资源拥有最多、产业链条最全、市场占有率最高等特色,在整个石油工业市场竞争的食物链中处于上游地位,能获取石油产业链条上的绝大部分收益,抗风险能力强,是新技术、新资源的最有力开拓者。如果说这个行业将有重大的技术创新带来的改变,那么最大的技术创新、产业升级仍然是由这些企业引领的,最尖端的产业升级收益仍然会着落在这些企业身上。技术创新导致的产业升级,将会使这些企业的投资价值、估值发生质的飞跃。那么,如果看好这个行业的革命性变化,最应该投资的就是这些企业。

为提高国内开采页岩油的动力,俄罗斯政府为相关企业提供了相关的税收优惠政策,并鼓励企业与科研机构合作,重点开发技术。在政策引导下,俄罗斯第四大石油生产公司Gazprom Neft将发展重点从与荷兰皇家壳牌集团(Shell Group of Companies)的合作转向了推进巴热诺夫页岩区页岩油开采的新技术,并计划在下一个十年开始商业生产。“2025年巴热诺夫页岩油将可以弥补俄罗斯油气总产量的2.5%。”该公司负责人表示。

交通领域是氮氧化物排放大户,可以编制更严格的排放标准来应对。

  (作者系华安石油指数基金经理)

此外,俄罗斯最大的石油公司Rosneft与英国石油巨头BP签署合作协议,该协议主要勘探目标为俄罗斯中部Volga-Urals地区的难以开采的页岩油。在此项协议中,Rosneft将持有新合资公司51%的股权,BP持股剩余的49%。

中国政府提出限制煤炭消费,提升天然气消费,会造成2035年中国能源结构大幅调整。按照IEA的预测,到2035年,煤炭占中国一次能源消费的比例将从2011年的68%降至53%,天然气的份额从4%上升至12%。同期石油份额微弱增长,从16%增至18%,核能和可再生能源所占比例将大幅提升,从12%升至19%。

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俄罗斯政府依然坚持将重点放在新的常规项目和原苏联时期的油田上,减少收益来提高产量,这依然是阻止俄罗斯的产量下降的最重要举措。

日报:中国能源价格改革正在进行,你对中国石油、天然气等能源产品价格改革怎么看?有什么建议。

在俄罗斯一步步踏向页岩油生产的同时,加拿大在悄悄地进行着一场页岩革命。

范德胡芬:我一向提倡开放、透明的能源市场。我相信中国正在进行的能源改革,会朝着正确的方向。IEA看到,中国已经放松了对原油和煤炭价格的管制,在价格改革方面取得了进展,我们对正在进行的化工产品、天然气和电价形成机制的改革乐观其成。

加拿大页岩革命最显著的标志在于,油气投资商由长周期的油砂投资转向短周期的页岩油气项目投资。据《加拿大环球邮报》援引伍德麦肯兹咨询公司的调查显示,页岩油气总投资将从2017年的75亿美元增至2018年的100亿美元,大约占到油气资源集中的加拿大西部地区总投资的44%。页岩油气区块的投资,可能在2018年首次超过油砂的投资。预计油砂的投资将从2017年的100亿美元降至2018年的81亿美元。

2012年,IEA在北京发布《中国天然气价格和监管》报告,介绍了IEA成员国在能源价格监管方面的经验。我觉得,中国听取了报告中的一些建议,并运用到了天然气价格改革中。

国际能源署9月13日在石油报告中表示,今年加拿大石油出现强劲增长日产量预计将增加29万桶/日,2018年将达到495万桶/日,预计在未来几年内其产量增速将在主要产油国中排名第二。

日报:中国油气上游领域也在逐步放开,你认为中国可能复制美国页岩气革命吗?你怎么看待中国页岩气在内的非常规气开发前景?

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